Clientprofiel
Het clientprofiel bevat de basisgegevens en snelle samenvatting van een client.
Wanneer gebruik je dit?
- Als je contactgegevens of status wilt bekijken.
- Als je snel naar workouts, intake, progress, berichten, video archive of billing wilt gaan.
- Als je een coach aan de client wilt koppelen.
Stap voor stap
- Open Clienten en kies een client.
- Controleer naam, contactgegevens en status.
- Bekijk de gekoppelde coach en het actieve traject.
- Open het onderdeel dat je nodig hebt, zoals dossier of progress.
- Sla wijzigingen direct op.
Belangrijke onderdelen op het scherm
- Basisgegevens: naam, e-mail en profielinformatie.
- Status: geeft aan of de client actief is.
- Snelkoppelingen: brengen je naar dossier, workouts, voeding, berichten, video archive en betalingen.
- Video archive: toont chatvideo's die met deze client zijn gedeeld, zodat je eerdere techniekvideo's of videoupdates kunt terugvinden.
Tips
- Pas alleen gegevens aan waarvan je zeker weet dat ze kloppen.
- Gebruik notities voor begeleiding, niet voor losse meningen.
Veelgestelde vragen
Wat is het verschil tussen profiel en dossier?
Het profiel is de korte kaart met basisgegevens. Het dossier bevat de begeleiding en historie.
Wie mag gegevens wijzigen?
De rol bepaalt dit. Managers kunnen meer profielgegevens wijzigen dan coaches.
Waar vind ik gedeelde video's terug?
Open het clientprofiel en ga naar Video archive. Daar zie je de video's die via gesprekken met deze client zijn gedeeld.